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Kit Onboarding TaxPro
Un sistema listo para usar, creado por y para profesionales de impuestos que quieren elevar la experiencia de sus clientes desde el primer contacto.
Lo que obtendrás
- Checklist completo de documentos por tipo de cliente (individual, self-employed, LLC, S-Corp).
- Plantillas editables de correos de bienvenida, recordatorios y seguimiento.
- Cuestionario de intake profesional para conocer al cliente y evitar ida y vuelta.
- Acuerdo de servicio y políticas listas para personalizar con tu marca.
- Flujo paso a paso del proceso de onboarding, desde la primera consulta hasta el archivo final.
- Guía de mejores prácticas para cobrar, agendar y dar seguimiento.
Lo que lograrás
- Ahorrar horas en cada nuevo cliente con un proceso replicable.
- Proyectar autoridad y profesionalismo desde el primer contacto.
- Reducir errores y documentos faltantes en temporada alta.
- Cobrar con seguridad gracias a acuerdos y políticas claras.
- Escalar tu práctica sin sacrificar calidad ni atención personal.
$50.00